Continuons avec les nouveautés de septembre 2024. Après les tableaux de bord, les tableaux de recherche dynamiques, la facturation à l’avancement, le traitement des acomptes, … place à la relation clients !

Fiches clients plus lisibles

Retrouvez désormais toutes les adresses regroupées dans une seule carte, avec des onglets dédiés pour les coordonnées liées à la commande, la livraison et la facturation. 

En un seul coup d’œil, vous accédez à toutes les informations nécessaires pour simplifier et fluidifier votre relation client. 

Les cartes clients ont été modernisées pour une interface plus épurée. À partir de l’historique, vous pouvez désormais accéder directement aux fichiers (devis, commandes, factures, etc.) et suivre les commentaires page par page. 

Bibliothèque des tâches imaginée pour VOUS

Créez des tâches spécifiques pour chaque campagne, qu’il s’agisse de prospection, fidélisation, ou autre. En sélectionnant une bibliothèque de tâches préétablie, SetInUp importe automatiquement les tâches associées avec des dates d’échéance par défaut. Cela garantit un process fluide, automatique et de qualité. 

Opportunités ultra connectées

La barre de suivi de chantier a été modernisée pour offrir une navigation simplifiée. Vous pouvez maintenant cliquer facilement sur les coordonnées des contacts associés à vos opportunités. Ainsi, vous accédez directement à la fiche client, aux commandes, aux propositions de contrat. 

Enfin, personnalisez pleinement votre outil en créant vos propres types de tâches et en attribuant un symbole et/ou une couleur.

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